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荊門市強生化工股份有限公司
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黃磷價格近期大漲 5天漲近90%

  生意社數據顯示,黃磷03月15日最新價格27844.00元/噸,最近5天上漲89.67%,10天上漲90.71%。

  我國的磷礦資源居世界第一,目前全世界現有黃磷生產能力約150萬t/a,中國就占75%,磷的用途廣泛,用來制造磷肥、農藥 、磷酸、洗滌劑等,中國的黃磷、磷酸、三聚磷酸鈉這3種主要磷產品產量均居世界第一。

  相關概念股

  興發集團:草甘膦、有機硅行業高景氣,“礦電磷”一體化航母即將起航

  草甘膦、有機硅行業高景氣,“礦電磷”一體化航母即將起航:“礦電磷一體化”磷化工龍頭,2017年草甘膦、有機硅業務業績彈性大公司主營草甘膦、有機硅、黃磷及磷肥、磷酸鹽等產品的生產銷售,以及磷化工貿易業務。

  公司營收連續10年增長,2013年至今受行業低迷拖累,經營業績處于底部。作為國內草甘膦龍頭、有機硅領先企業,2017年將受益行業景氣上行,業績彈性大。公司磷礦石儲量國內排名居前,長期將受益磷化工行業復蘇。

  草甘膦和有機硅景氣上行,磷肥和磷礦石靜待底部回暖:草甘膦:需求未來每年增長2%-4%,上半年存在補庫存需求;行業無新增產能,停工的中小企業復產難度大,目前行業開工率處在歷史高位,環保高壓或導致2017年階段性供給緊張;原料價格維持高位,整體看草甘膦仍將高位運行,長遠看行業集中度繼續提升,看好打通上下游產業鏈的龍頭;2)有機硅:行業低迷多年,2015年起開始產能出清,未來幾年行業需求每年增長4%-6%,但供給端無新增產能,目前行業開工率70%,環保高壓下開工率難以繼續提升,長期看價格有望維持上漲趨勢,價差繼續擴大,行業景氣度繼續上行;3)磷肥及磷礦石:磷肥目前處在周期底部,未來幾年需求增速大于供給,原材料價格高企,磷肥價格長期看漲,磷礦石70%用于磷肥生產,一旦磷肥回暖,磷礦石價格上漲彈性大。

  礦電磷一體化經營,成本和資源優勢明顯:公司通過構建循環經濟模式,成功打造具備資源稟賦、成本優勢和規模經濟的核心競爭力:公司“甘氨酸+草甘膦+有機硅”產業鏈成本競爭力強,8萬噸甘氨酸產能可滿足13萬噸草甘膦生產需求,草甘膦副產物氯甲烷可用于有機硅生產,2017年14億定增落地后,內部循環經濟實現閉環;公司磷礦石儲量2.67億噸,預計仍將繼續做大體量,拓寬護城河;公司年發電量近5億度,自發電成本比外購電價低60%,黃磷成本比行業低15%,憑借濱臨長江的區位優勢,公司產品運輸成本優勢明顯。

  預計16-18年公司歸母凈利1.0/3.7/4.6億,對應市盈率72/20/16倍;將評級調整為買入,6個月目標價18元。

  湖北宜化:合成氨煤氣化節能技改,尿素、PVC提價

  2016Q3每股凈資產7.88元/股,股價具有較高的安全邊際。本次非公開發行股票的發行價格不低于按以下原則確定的價格:(1)定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量),即6.54元/股;(2)公司2015年底經審計的每股凈資產,即7.47元/股;(3)公司本次發行前最近一期經審計的每股凈資產。

  尿素價格維持上漲之勢。公司擁有330萬噸尿素產能,尿素價格受原料煤炭價格上漲,運輸費用上調,環保壓力下小企業停產等多個因素影響,尿素價格自10月份開啟一波上漲。12月初,湖北、河北兩地環保督查力度較大,新增暫停減產廠家,加之部分廠家考慮液氨市場較好,轉氨生產,尿素開工持續低位,后期農業陸續備貨,尿素價格仍有上漲之勢。

  PVC價格四季度大幅上漲,公司電石自功率高達95%,具有成本優勢。2016年下半年PVC行業下游需求好轉,原料電石價格上漲,環保壓力加重,PVC從9月初的5500元/噸,一路上漲至11月的8000元/噸,受淡季影響,近期價格有所回調。公司擁有114萬噸PVC產能,2015年公司PVC原料電石的自供量為146.6萬噸,自給率達95%,同時,還配備4家電廠,具有一定的成本優勢。

  盈利預測及投資建議。公司通過實施推進產業西移,合成氨煤氣化裝置升級:改造為主要策略,以降低生產成本,增強公司的盈利能力,尿素、PVC價格上漲對公司業績彈性大。由于2016四季度公司尿素、PVC價格大幅上漲,按照目前產品價格水平,上調盈利預測,預計公司2016-2018年歸屬母公司凈利潤分別為0.58/4.32/6.33億元,同比增長62.75%/649.23%/46.62%;對應EPS分別為0.06/0.48/0.70元,參考可比公司估值水平,給予公司2017年20倍PE,對應目標價9.6元。

  云天化:磷肥業務期待反彈,濕法隔膜領頭羊地位未充分體現

  化肥及商貿收入大幅下降,鋰電隔膜收入增長但規模較小。因國內磷肥產能過剩,MAP和DAP價格同比下降10%左右,海外需求減弱,MAP上半年出口同比下降59.1%,DAP出口下降76.1%。公司主要產品量價齊跌,MAP/DAP/尿素/復合肥收入同比分別下降66.7%/49%/11.3%/46.6%,毛利率均有所下滑;商貿業務收入同比下降28%;鋰電隔膜實現收入8338萬元,同比增長42.3%,毛利率增加21.9PPT至31.6%。

  鋰電隔膜未來市場空間巨大,紐米科技定增建設濕法隔膜。子公司重慶紐米科技擬定增不超過4,000萬股用于2*3,000萬平米/年濕法隔膜項目啟動資金及增資昆明紐米,預計達產收入2.27億元,凈利潤0.42億元。2020年規劃隔膜產能擴增至3億平米/年。紐米科技目前是LGC唯一濕法隔膜供應商,濕法隔膜技術儲備可達5微米級別,可滿足SDI對于三星手機性能要求,SDI正在對其進行認證。12微米濕法隔膜也可滿足特斯拉動力電池要求,未來市場空間巨大。

  聯合互聯網營銷平臺村村樂成立合資公司,促進傳統業務營銷模式變革。我國農資市場規模1.5萬億元,但網購占比甚微,公司聯合村村樂成立合資公司致力于打造化肥電商平臺、O2O物流體系和農化信息服務體系,促進公司傳統業務從“賣產品”模式向“產品+服務”模式轉變,帶動公司傳統業務增長和盈利改善。

  盈利預測:由于化肥行業嚴重低迷,價格大幅下跌。將2016、2017年每股盈利預測:分別從人民幣0.01元與0.08元下調至人民幣-0.63元與-0.08元。

  估值與建議:目前,公司股價對應16/17年P/B分比為1.9/1.9x。下調目標價13.04%至10元,較目前股價有11.86%上行空間。

  風險:化肥價格繼續下滑,濕法隔膜項目進度低于預期。

  [責編:heyan]

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